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此外，资管新规的落地也将使保险行业全面受益。有投行人士分析，资管新规的核心是打破刚兑，这样一来，保险业的年金、分红险等刚兑型险种的竞争对象就仅剩存款一类，而相对预定收益率而言，年金、分红险完胜存款利率。因此，保险行业或将受益于资管新规后的资金挤出效应。

资本外流压力减轻货币政策空间更宽北京时间8月1日凌晨，美联储宣布降息25个bp，将联邦基金利率目标区间下调至2.00%-2.25%，提前结束缩表计划。本次降息是美联储自2008年年底以来时隔十年的首次降息，这一举动与市场主流预期一致。在美国发布降息动作之后，四小时内有四家央行紧随其后，在接下来的十天内，一些国家也纷纷迈入了降息行列。巴西央行将基准利率下调50个bp，创历史新低；阿联酋央行降息25个bp，巴林和沙特也纷纷降息。印度、菲律宾、泰国等也在近几日颁布了降息政策。值得一提的是，此前已有多国走上降息道路，如土耳其大幅下调425个bp，还有韩国、印尼、乌克兰等等。各国降息政策的逐一发布使得全球大多数央行进入了“宽松”周期，预计全球降息潮很快会到来。自2019年年初至今，已有20余家央行宣布降息，金砖五国中已有四个经济体下调了政策利率。在此背景下由于资本外流的压力减轻，全球央行的“宽松”预期有望给中国货币政策更加宽松的操作空间。

“改革”是上述几个公司今年的关键词。比如，在毛伟明履新前，国家电网刚刚开完2020年工作会议。会议提到，“今年公司稳健经营压力巨大，改革创新任务艰巨，能源转型要求迫切，风险因素集聚叠加。”国家电网今年的重点工作是，全力保障电网安全稳定运行，全力推进泛在电力物联网高质量发展，全力推进改革攻坚等。

责任编辑：王潇燕券商策略周报海通证券：8月底之前或仍是较好的反弹窗口期当前行情的定性以及前景展望短期反弹行情仍未结束。由于前段时间A股市场震荡幅度较大，整体估值水平接近历史底部区域，且政策预期逐渐改善，短期市场进入反弹窗口期，主要逻辑有：第一，对比以往探明底部区域后的反弹行情（2010年7月2日的2319点、2012年12月4日的1949点、2013年6月25日的1849点、2016年1月27日的2638点），目前市场已经具有一定的吸引力。先看调整幅度，之前四次震荡行情上证综指低点相对于年初高点跌幅分别为30%、21%、24%、28%，而本轮震荡行情的调整幅度已经达到了25%。再看估值水平，之前四次阶段性低点市场整体PE分别为18.6倍、12倍、12倍、17.7倍，PB分别为2.5倍、1.5倍、1.5倍、1.9倍，而今年上证综指2691点时PE为15倍、PB为1.6倍，目前为16倍、1.7倍。第二，看行情催化因素。前四次市场在底部区域时政策预期都有所改善，本轮行情也是如此，且目前政策改善预期仍在不断验证。比如，6月24日央行年内第三次宣布定向降准，7月20日央行发布资管新规细则、银保监会发布理财新规，7月23日管理层部署更好发挥财政金融政策作用的相关措施。在近期政策预期有所改善后，我们观测到信用利差（三年AA企业债-国债收益率）已从6月高点2.19个百分点降至目前的1.88个百分点，信用债日均成交也从6月低点400亿元回升至目前的950亿元，股市风险溢价从6月高点3.01个百分点降至目前2.70个百分点。就反弹行情的时间和空间来看，以往四次反弹行情的时间跨度为2到4个月，反弹幅度大致为15到25%。对于本轮反弹行情，我们认为8月底之前仍是较好的窗口期，空间较以往可能收窄，3150点左右将遇到较大抛压。

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